Vermilion Energy Inc. (Vermilion) agiert als internationaler Energieproduzent, der durch den Erwerb, die Exploration, Entwicklung und Optimierung von Förderanlagen in Nordamerika, Europa und Australien Werte schaffen möchte.
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich auf die Erschließung von leichten Ölen und flüssigkeitsreichen Erdgas konventionellen und unkonventionellen Ressourcenvorkommen in Nordamerika sowie auf die Exploration und Entwicklung von konventionellem Erdgas und...
Vermilion Energy Inc.
(Vermilion) agiert als internationaler Energieproduzent, der durch den Erwerb, die Exploration, Entwicklung und Optimierung von Förderanlagen in Nordamerika, Europa und Australien Werte schaffen möchte.
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich auf die Erschließung von leichten Ölen und flüssigkeitsreichen Erdgas konventionellen und unkonventionellen Ressourcenvorkommen in Nordamerika sowie auf die Exploration und Entwicklung von konventionellem Erdgas und Öl in Europa und Australien.
Die Prioritäten des Unternehmens sind Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Rentabilität, in dieser Reihenfolge. Das Unternehmen ist in zwei geografischen Regionen tätig: Nordamerika und International. Das Geschäft in diesen Regionen wird auf Länderebene durch Geschäftseinheiten verwaltet, die die Grundlage der operativen Segmente des Unternehmens bilden.
Die kanadischen Aktivitäten von Vermilion konzentrieren sich hauptsächlich auf die Region West Pembina in Westzentral-Alberta, in Südost-Saskatchewan und Manitoba sowie auf das Mica-Grundstück, das die Grenze zwischen Alberta und British Columbia überspannt. In West Pembina zielt das Unternehmen auf kondensatreiches Mannville-Erdgas und Cardium-Leichtöl ab, während das Unternehmen in Südost-Saskatchewan und Manitoba auf Leichtöl in den Mississippian Midale-, Frobisher/Alida- und Ratcliffe-Formationen abzielt. In Mica zielt das Unternehmen auf Tight Oil und Schiefergas in der Montney-Formation ab.
Vermilion hält durchschnittlich eine 79%ige Arbeitsbeteiligung an 721.732 (569.117 netto) erschlossenen Acres und eine durchschnittliche 80%ige Arbeitsbeteiligung an 330.154 (265.279 netto) nicht erschlossenen Acres in Kanada.
Vermilion verfügt über ausreichende Einrichtungen und Verarbeitungskapazitäten in den wichtigsten Vorkommen seines kanadischen Portfolios. In Westzentral-Alberta konzentrieren sich Vermilions Aktivitäten auf Kerngebiete, in denen das Unternehmen den Großteil der zugehörigen Schlüsselinfrastruktur wie Pipelines, Kompressorstationen, Ölbatterien und Gasanlagen besitzt und betreibt, von denen viele über Kapazitätsüberschüsse für zukünftige Produktion verfügen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an mehreren Standorten mit Infrastrukturen von Drittanbietern verbunden, die erhebliche Kapazitäten für Wachstum bieten. In Saskatchewan, wo sich die Aktivitäten auf leichtes Rohöl konzentrieren, besitzt und betreibt Vermilion ein umfangreiches Netzwerk von Pipelines und Ölbatterien, das ebenfalls über Kapazitätsüberschüsse für zukünftige Produktion verfügt. In Mica verfügt das Unternehmen über die erforderliche Infrastruktur für den Betrieb, wobei kurzfristige Wachstumspläne für den Bau und einen langfristigen Entwicklungsplan zur Produktion von 28.000 Barrel Öläquivalent (boe)/Tag genehmigt sind. Der hohe Grad an Betriebskontrolle und der Zugang zu Schlüsselinfrastruktur auf den kanadischen Grundstücken des Unternehmens ermöglichen es Vermilion, Betriebseffizienzen im Feld zu steigern und zukünftige Wachstumschancen zu unterstützen.
Geschäftseinheit Vereinigte Staaten
Vermilion betrat die Vereinigten Staaten im Jahr 2014 durch den Erwerb von Grundstücken und Förderanlagen im East Finn-Ölfeld im Powder River Basin im Nordosten von Wyoming und erweiterte seine Position durch den Erwerb von Mineralgrundstücken und Förderanlagen im Hilight-Ölfeld, das sich etwa 40 Meilen nordwestlich der East Finn-Anlagen befindet, in den Jahren 2018 und 2021. Im Dezember 2023 veräußerte das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte in East Finn. Der Großteil des Arbeitsbeteiligungsbesitzes des Unternehmens in Wyoming wird vom Unternehmen betrieben.
Im Jahr 2023 konzentrierte sich Vermilion weiterhin auf die Entwicklung des Turner Sand im Powder River Basin und bohrte 18 (8,4 netto) leichte und mittelschwere Rohölbohrungen auf seinem Hilight-Grundstück.
Geschäftseinheit Frankreich
Vermilion betrat Frankreich im Jahr 1997 und schloss in den folgenden Jahren drei weitere Akquisitionen ab. Vermilion ist der größte Ölproduzent des Landes mit etwa zwei Dritteln des inländischen Marktanteils. Das Öl des Unternehmens wird mit Bezug auf Dated Brent bepreist.
Die Hauptproduktionsgebiete von Vermilion in Frankreich befinden sich im Aquitanischen Becken südwestlich von Bordeaux, Frankreich, und im Pariser Becken östlich von Paris. Die beiden Hauptfelder im Pariser Becken sind Champotran und Chaunoy, und die beiden Hauptfelder im Aquitanischen Becken sind Parentis und Cazaux. Vermilion betreibt mehrere Ölbatterien im Land, und aufgrund des historischen Charakters dieser Anlagen übersteigt die Durchsatzkapazität dieser Batterien alle projizierten zukünftigen Anforderungen. Vermilion hält durchschnittlich eine 96%ige Arbeitsbeteiligung an 257.394 (248.142 netto) erschlossenen Acres und eine durchschnittliche 100%ige Arbeitsbeteiligung an 63.010 (63.010 netto) nicht erschlossenen Acres in den Aquitanischen und Pariser Becken. Vermilion hatte zum 31. Dezember 2023 305 (299,0 netto) produzierende leichte und mittelschwere Rohölbohrungen in Frankreich.
Im Jahr 2024 plant das Unternehmen, (2,0 netto) leichte und mittelschwere Rohölbohrungen im Cazaux-Feld durchzuführen. Es beabsichtigt auch, sein laufendes Programm zur Überarbeitung und Optimierung von Bohrungen fortzusetzen, um die Produktion durch die Minderung von Rückgängen aufrechtzuerhalten.
Geschäftseinheit Niederlande
Vermilion betrat die Niederlande im Jahr 2004 und ist der zweitgrößte Onshore-Betreiber im Land. Die Erdgasproduktion von Vermilion in den Niederlanden wird anhand des TTF-Index bepreist.
Die Vermögenswerte von Vermilion in den Niederlanden bestehen aus 28 Onshore-Konzessionen (100% betrieben) und 17 Offshore-Konzessionen (nicht betrieben). Die Produktion besteht hauptsächlich aus Erdgas mit einer geringen Menge an begleitenden Flüssiggasen. Die Gesamtfläche von Vermilion in den Niederlanden umfasst 1.604.206 (844.409 netto) Acres bei einer durchschnittlichen 54%igen Arbeitsbeteiligung, von denen 90% nicht erschlossen sind. Vermilion hatte zum 31. Dezember 2023 80 (32,7 netto) produzierende konventionelle Erdgasbohrungen.
Im Jahr 2023 bohrte das Unternehmen zwei (1,0 netto) konventionelle Erdgasbohrungen in den Niederlanden. Im Jahr 2024 plant das Unternehmen, Rückgänge durch Investitionen in die Instandhaltung zu mildern. Vermilion erwartet, dass sein Bestand an potenziell hochwirksamen Erkundungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in den Niederlanden die Produktionsbasis des Unternehmens im Land aufrechterhalten oder moderat ausbauen wird.
Geschäftseinheit Deutschland
Vermilion betrat Deutschland im Jahr 2014 durch den Erwerb eines 25%igen nicht betriebenen Anteils an Erdgasproduktionsanlagen. Im Dezember 2016 schloss Vermilion eine Akquisition von Erdöl- und Erdgasproduktionsanlagen ab, die Vermilion seine erste betriebene Position im Land verschaffte. Vermilion verfügt aufgrund einer umfangreichen Farm-in-Vereinbarung, die das Unternehmen im Jahr 2015 abgeschlossen hat, über eine bedeutende nicht erschlossene Landbasis in Deutschland. Im Jahr 2021 schloss Vermilion zwei kleinere Akquisitionen ab, wodurch der nicht betriebene Arbeitsbeteiligungsbesitz des Unternehmens an bestimmten Vermögenswerten auf 50% erhöht wurde. Die Erdgasproduktion von Vermilion in Deutschland wird anhand des THE-Index bepreist, der stark mit dem TTF-Benchmark korreliert ist, und die leichte und mittelschwere Rohölproduktion von Vermilion wird mit Bezug auf Dated Brent bepreist.
Die produzierenden Vermögenswerte von Vermilion in Deutschland bestehen aus betriebenen und nicht betriebenen Beteiligungen an elf Erdgasfeldern und neun leichten und mittelschweren Erdölfeldern mit umfangreicher Infrastruktur. Vermilion hatte zum 31. Dezember 2023 75 (60,6 netto) produzierende leichte und mittelschwere Rohölbohrungen und 23 (12,9 netto) produzierende konventionelle Erdgasbohrungen.
Die Landposition von Vermilion in Nordwestdeutschland umfasst 108.675 (55.951 netto) erschlossene Acres und 1.512.617 (693.226 netto) nicht erschlossene Acres. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 50%ige Beteiligung an der Hannoverschen Erdölleitung GmbH (HEG), einem 1959 gegründeten Joint-Venture-Unternehmen, das Erdöl über ein 185 km langes Infrastrukturnetzwerk von der Region Hannover zu den Verladestationen in Hannover sammelt und transportiert.
Im Jahr 2024 plant Vermilion, (1,6 netto) konventionelle Erdgasbohrungen zur tiefen Gasexploration durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Programms werden wertvolle Informationen liefern, um das zukünftige Potenzial auf den etwa 700.000 netto nicht erschlossenen Acres Land des Unternehmens in Deutschland zu bewerten.
Vermilion hält eine 56,5%ige betriebene Beteiligung am Offshore-Naturgasfeld Corrib und den zugehörigen Verarbeitungsanlagen vor der Nordwestküste Irlands. Vermilion erwarb zunächst im Jahr 2009 eine 18,5%ige nicht betriebene Beteiligung. Im Jahr 2018 ging Vermilion eine strategische Partnerschaft mit dem Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) ein, infolge derer Vermilion eine zusätzliche 1,5%ige Arbeitsbeteiligung erwarb und die Betriebsführung von Corrib übernahm. Im Jahr 2023 erwarb Vermilion alle ausstehenden Aktien von Equinor Energy Ireland Limited (EEIL) von Equinor ASA und erhöhte dadurch seinen Anteil am Corrib Natural Gas Project um weitere 36,5%.
Die Produktion von Corrib begann Ende Dezember 2015. Die Produktionsmengen erreichten Ende 2016 die volle Anlagenkapazität von etwa 350 mmcf/d (brutto). Die Produktion erreichte dieses Niveau bis zum Beginn des Rückgangs Anfang 2018. Das Corrib-Feld macht 100% der inländischen Erdgasproduktion Irlands aus.
Zentral- und Osteuropa (CEE) Geschäftseinheit
Vermilion gründete seine CEE-Geschäftseinheit im Jahr 2014 mit einem Hauptsitz in Budapest, Ungarn. Die CEE-Geschäftseinheit ist für die Geschäftsentwicklung in der CEE zuständig, einschließlich der Verwaltung der Erkundungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den Landbesitztümern des Unternehmens in Ungarn, der Slowakei und Kroatien.
Die Landposition von Vermilion in der CEE umfasst 514.969 (514.969 netto) Acres in Kroatien, 300.571 (300.571 netto) Acres in Ungarn und 97.960 (48.980 netto) Acres in der Slowakei. 99% der Landposition von Vermilion in der CEE sind nicht erschlossen. Im Jahr 2022 ließ das Unternehmen bestimmte nicht aussichtsreiche Lizenzen in Ungarn auslaufen.
Im Jahr 2023 bohrte Vermilion nicht in Kroatien oder Ungarn. Das Unternehmen setzte die Entwicklung der Gasanlage auf dem SA-10-Block in Kroatien fort, um die Anbindung von zwei zuvor gebohrten konventionellen Erdgasbohrungen vorzubereiten. Die Genehmigung erfolgte im vierten Quartal 2023, und die Anlage soll Mitte 2024 mit der Verarbeitung beginnen. Im Jahr 2024 plant das Unternehmen, (4,0 netto) Erkundungsbohrungen auf dem SA-07-Block in Kroatien durchzuführen.
Geschäftseinheit Australien
Vermilion hält eine 100%ige betriebene Arbeitsbeteiligung am Offshore-Rohöl-Feld Wandoo und den zugehörigen Produktionsanlagen vor der Nordwestküste Westaustraliens. Vermilion erwarb seine Beteiligung über zwei Akquisitionen, die 2005 und 2007 abgeschlossen wurden. Die Produktion stammt aus 19 produzierenden Bohrungen, darunter fünf Doppellateralen, die mit zwei Plattformen, Wandoo 'A' und Wandoo 'B', verbunden sind. Wandoo 'B' ist dauerhaft bemannt, beherbergt die erforderlichen Produktionsanlagen und umfasst 400.000 Barrel Rohölspeicher innerhalb der Betontragstruktur der Plattform. Die Anlagen von Wandoo 'B' sind in der Lage, 208.000 Barrel/Tag Gesamtflüssigkeit zu verarbeiten, um das Rohöl von dem produzierten Wasser zu trennen. Vermilions Landposition im Wandoo-Feld umfasst 59.552 Acres (brutto und netto).
Im Jahr 2023 bohrte Vermilion keine Bohrungen, und das Unternehmen plant nicht, im Jahr 2024 zusätzliche australische Bohrungen durchzuführen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine australische Produktion und die damit verbundenen Investitionsprogramme so zu steuern, dass die Unternehmensziele erreicht werden und die langfristigen Versorgungsanforderungen der Kunden des Unternehmens erfüllt werden.
Im März 2023 schloss das Unternehmen den Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte in Südost-Saskatchewan ab.
Im Dezember 2023 veräußerte das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte im East Finn-Ölfeld im Powder River Basin im Nordosten von Wyoming.
Vermilion Energy Inc. wurde 1994 gegründet. Das Unternehmen wurde 2010 gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act (Alberta), R.S.A. 2000, c. B-9, in der geänderten Fassung, eingetragen.
Das Analystenkursziel zeigt auf einen Blick die Mindest-, Höchst- und Durchschnittserwartung der Analysten.
