Sundance Strategies, Inc. konzentriert sich auf den Kauf oder Erwerb von Lebensversicherungspolicen und Restinteressen an oder Finanzprodukten, die mit Lebensversicherungspolicen verbunden sind, einschließlich Wechsel, Schecks, Akzepten, offenen Forderungen und anderen Verpflichtungen, die einen Teil oder den gesamten Verkaufspreis von Versicherungen darstellen, Lebenssiedlungen und damit verbundenen Versicherungsverträgen, die auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, oft als „Lebenssiedlungenmarkt“ bezeichnet.

Im Geschäftsjahr bis zum 31. März 2021 begann das Unternehmen mit der Entwicklung eines zusätzlichen Geschäftsangebots, das professionelle Dienstleistungen für spezialisierte strukturierte Finanzgruppen, Anleiheemittenten und Lebenssiedlungsaggregatoren anbietet. Das Unternehmen hat ein Team aus dem Lebenssiedlungenmarkt sowie aus anderen Bereichen wie Finanzdienstleistungen und öffentlichen Finanzmärkten zusammengestellt. Als Anbieter von professionellen Dienstleistungen wendet das Unternehmen Praktiken an, um bei der Auswahl spezifischer Portfolios von Lebensversicherungspolicen zu beraten, die auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Zu den Kunden des Unternehmens können Anleiheemittenten, Anleiheinvestoren oder andere Emittenten strukturierter Finanzprodukte gehören. Es entwickelt Strategien und Methoden, die den Erwerb von Lebensversicherungsportfolios umfassen und verwendet dann gängige strukturierte Finanztechniken und proprietäre Analysen, um Anleihen für Emissionen zu strukturieren, einschließlich kapitalgeschützter Anleihen.

Das Unternehmen arbeitet mit Anleiheplatzierungsagenten und Aggregatoren zusammen, um verschiedene Aspekte eines eigenen, investmentgrade Anleiheangebots festzulegen. In dieser Vereinbarung beteiligt sich das Unternehmen als alleiniger Originator an der Strukturierung und Beratung zur Struktur des eigenen Anleiheinstruments. Als Teil der Strukturierung von Finanzanlagen verwendet das Unternehmen proprietäre Analysen, um die Zusammensetzung des bewerteten Instruments festzulegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Lebenssiedlungsanlagen (Lebensversicherungspolicen) und verwaltetes Bargeld, und führt einen Prozess der selektiven Zusammenstellung der zugrunde liegenden Vermögenswerte und des Cash-Managements durch, um die Anforderungen und Analysen der Police zu erfüllen. Das Unternehmen stellt Ressourcen für alle Analysen sowie Beratungsunterstützung für die Investment- und Nicht-Investment-Grade-Ratings für den verwalteten Vermögenspool und die verwalteten Bargeldkonten bereit.

Nach dem 31. März 2021 haben das Unternehmen und US Capital Global Securities LLC, ein Tochterunternehmen von US Capital Global, eine Vereinbarung getroffen, wonach das Unternehmen der Hauptberater und Hauptoriginator von maßgeschneiderten Lebensversicherungsportfolios ist, die für ein Lebensversicherungsgebundenes Anleiheangebot („Anleiheangebot“) im Wert von 250 bis 500 Millionen US-Dollar verwendet werden sollen. US Capital Global Securities LLC ist der Hauptplatzierungsagent und vermarktet das Anleiheangebot im Namen des Emittenten auf Basis qualifizierter Investoren.

Geschichte

Sundance Strategies, Inc. wurde 2013 gegründet.