NGL Energy Partners LP Ausblick 2026 | Gewinne, Kurs & Analyse

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NYSE:NGL

12,81 $

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Schlusskurs: 07.04.2026

NGL Energy Partners LP Aktie Bewertung

Analysten sehen NYSE:NGL derzeit auf dem Niveau Halten.

Halten

NGL Energy Partners LP Datenblatt

Gewinn-Wachstumsrate 5 J.

33,43 %

Börsenwert

1,58 Mrd. $

Langfristige Schulden

2,96 Mrd. $

Short Interest

8,24 %

Jahresabschluss

29.05.2026 (E)

Dividende

0,00 $

Dividendenrendite

0,00 %

Gegründet

1940

Industrie

Energie

Land

Vereinigte Staaten

ISIN-Nummer

US62913M1071

Webseite

http://www.nglenergypartners.com

Kursziel der Analysten
Das Analystenkursziel zeigt auf einen Blick die Mindest-, Höchst- und Durchschnittserwartung der Analysten.

Für diese Aktie stehen aktuell keine Kursziele zur Verfügung.

In den letzten fünf Quartalen ist das Kursziel von NGL Energy Partners LP von 5,00 $ auf 5,00 $ gestiegen - ein Anstieg von 0,00 %. Die Eins Analysten sagen voraus, dass der Aktienkurs von NGL Energy Partners LP im kommenden Jahr auf 0,00 $ fallen wird. Dies entspräche einem Rückgang von -100,00 %.

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Was macht NGL Energy Partners LP?

NGL Energy Partners LP fungiert als Midstream-Energiepartnerschaft, die Wasserlösungen transportiert, behandelt, recycelt und entsorgt, die im Rahmen des Energiegewinnungsprozesses erzeugt werden, sowie Rohöl und flüssige Kohlenwasserstoffe transportiert, lagert, vermarktet und andere Logistikdienstleistungen anbietet. Segmente Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Wasserlösungen, Rohöllogistik und Flüssigkeitenlogistik. Das Segment Wasserlösungen transportiert, behandelt, recycelt und...

Segmente

Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Wasserlösungen, Rohöllogistik und Flüssigkeitenlogistik.

Das Segment Wasserlösungen transportiert, behandelt, recycelt und entsorgt produziertes und Rückflusswasser, das bei der Förderung von Rohöl und Erdgas entsteht. Das Unternehmen verkauft auch produziertes Wasser zur Wiederverwendung und zum Recycling sowie brackiges nicht-trinkbares Wasser an seine Produzentenkunden, um es in ihren Aktivitäten zur Exploration und Produktion von Rohöl zu verwenden. Im Rahmen der Wasseraufbereitung aggregiert und verkauft das Unternehmen zurückgewonnenes Rohöl, auch bekannt als Skimöl. Das Unternehmen entsorgt auch Feststoffe wie Tankböden, Bohrflüssigkeiten und Bohrschlämme und erbringt andere ergänzende Dienstleistungen wie LKW- und Frac-Tankreinigungen. Die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Segment werden durch langfristige Festpreisverträge und Flächenwidmungen unterstützt, von denen einige Mindestvolumenverpflichtungen mit führenden Öl- und Gasunternehmen enthalten, darunter große, bonitätsstarke Produzentenkunden.

Das Segment Rohöllogistik kauft Rohöl von Produzenten und Vermarktern und transportiert es zu Raffinerien oder zum Wiederverkauf an Pipeline-Einspeisestationen, Lagerterminals, Barge-Beladeeinrichtungen, Schienenanlagen, Raffinerien und anderen Handelszentren und bietet Lager-, Terminal- und Transportdienstleistungen über seine eigenen Vermögenswerte an. Die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Segment werden durch bestimmte langfristige Festpreisverträge unterstützt, die Mindestvolumenverpflichtungen für seine eigenen und geleasten Pipelines und Lagertanks enthalten.

Das Segment Flüssigkeitenlogistik führt Versorgungsoperationen für Flüssiggase, raffinierte Erdölprodukte und Biodiesel für eine breite Palette von gewerblichen, Einzelhandels- und Industriekunden in den Vereinigten Staaten und Kanada durch. Diese Operationen werden über die 23 eigenen Terminals des Unternehmens, Drittanbieterlager- und Terminalanlagen, neun gemeinsame Trägerpipelines und eine Flotte geleasten Schienenwaggons durchgeführt. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen für den maritimen Export von Butan durch seine Anlage in Chesapeake, Virginia, an und besitzt auch eine Propanpipeline in Michigan.

Geschäftsstrategien

Die Schlüsselelemente der Unternehmensstrategie sind die Konzentration auf den Aufbau einer Midstream-Master-Limited-Partnerschaft, die Wasserlösungen für Upstream-Kunden bereitstellt; den Betrieb auf sichere und umweltverträgliche Weise; und das Erreichen von Wachstum durch die Nutzung seines bestehenden Vermögensfußabdrucks, Investitionen in neue Vermögenswerte, Kunden und Unternehmen, die das Volumen erhöhen und den Betrieb verbessern und attraktive Renditen generieren.

Geschäfte

Wasserlösungen

Das Segment Wasserlösungen des Unternehmens transportiert, behandelt, recycelt und entsorgt produziertes und Rückflusswasser, das bei der Förderung von Rohöl und Erdgas entsteht. Das Unternehmen verkauft auch produziertes Wasser zur Wiederverwendung und zum Recycling sowie brackiges nicht-trinkbares Wasser an seine Produzentenkunden, um es in ihren Aktivitäten zur Exploration und Produktion von Rohöl zu verwenden. Im Rahmen der Wasseraufbereitung aggregiert und verkauft das Unternehmen zurückgewonnenes Rohöl, auch bekannt als Skimöl. Das Unternehmen entsorgt auch Feststoffe wie Tankböden, Bohrflüssigkeiten und Bohrschlämme und erbringt andere ergänzende Dienstleistungen wie LKW- und Frac-Tankreinigungen. Die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Segment werden durch langfristige Festpreisverträge und Flächenwidmungen unterstützt, von denen einige Mindestvolumenverpflichtungen mit führenden Öl- und Gasunternehmen, einschließlich großer, bonitätsstarker Produzentenkunden, enthalten.

Das Unternehmen operiert in einigen der produktivsten Regionen für die Förderung von Rohöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten, darunter das Delaware-Becken in New Mexico und Texas, das DJ-Becken in Colorado und das Eagle Ford-Becken in Texas. Mit einem System, das während des am 31. März 2024 endenden Jahres etwa 884,6 Millionen Barrel produziertes Wasser in seinen Betriebsgebieten verarbeitet hat, ist das Unternehmen das größte unabhängige Unternehmen für den Transport und die Entsorgung von produziertem Wasser in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat etwa 664.000 Acres für sein System unter langfristigen Vereinbarungen im nördlichen Delaware-Becken gewidmet. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über mehrere Mindestvolumenverpflichtungen und andere kommerzielle Vereinbarungen, die das Delaware-, DJ- und Eagle Ford-Becken abdecken. Der Schwerpunkt des Unternehmens beim Aufbau seines Wasserlösungsgeschäfts lag darauf, langfristige Festpreisverträge zu sichern, die Mindestvolumenverpflichtungen, Flächenwidmungen oder ähnlich starke vertragliche Beziehungen mit großen, gut kapitalisierten Produzentenkunden enthalten.

Das wichtigste Vermögen des Unternehmens im Segment Wasserlösungen ist sein System im nördlichen Delaware-Becken, wo es das größte integrierte Netzwerk von großkalibrigen produzierten Wasserleitungen und Recyclinganlagen besitzt und betreibt. Dieses System erstreckt sich über sechs Countys in New Mexico und Texas und repräsentiert eine der produktivsten Regionen für die Förderung von Rohöl in den Vereinigten Staaten mit einigen der wirtschaftlichsten Kohlenwasserstoffressourcen und den niedrigsten Break-even-Kosten für Produzenten. Das System des Unternehmens umfasst über 750 Meilen neu gebaute, in Betrieb genommene großkalibrige produzierte Wasserleitungen, die mit 56 aktiven Salzwasserentsorgungsanlagen verbunden sind. Das Unternehmen hat etwa 664.000 Acres für das nördliche Delaware-System gewidmet, was eine mehrere Jahrzehnte umfassende Bohrungsliste und erhebliche Wachstumschancen bietet.

Am 22. Januar 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass sein Geschäft mit Wasserlösungen die Erweiterung seines Lea County Express Pipeline Systems von einer Kapazität von 140.000 Barrel Wasser pro Tag auf 340.000 Barrel pro Tag im Jahr 2024 („LEX II Expansion“) beginnt. Das Unternehmen erwartet, dass die LEX II Expansion im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen sein wird. Die Hinzufügung einer zweiten großkalibrigen Pipeline und Anlagen wird die Fähigkeiten des bestehenden produzierten Wasser-Supersystems des Unternehmens erheblich erweitern und einen wesentlich größeren Auslass für die Entsorgung von produziertem Wasser im Delaware-Becken schaffen. Der Bau der 27-Meilen langen, 30-Zoll großen produzierten Wasserleitung wird Wasser in Gebiete außerhalb des Kerns des Beckens transportieren und damit die geografische Vielfalt der Entsorgungsoperationen des Unternehmens weiter diversifizieren. Die LEX II Expansion wird vollständig durch einen kürzlich abgeschlossenen Mindestvolumenverpflichtungsvertrag abgesichert, der eine Flächenwidmungsverlängerung mit einem bonitätsstarken Öl- und Gasproduzenten enthält. Die LEX II Expansion beinhaltet eine inkrementelle Erhöhung des verpflichteten Landes und der Volumina unter Widmung des Produzenten. Darüber hinaus ist die LEX II Expansion auf bis zu 500.000 Barrel pro Tag erweiterbar.

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird auch Wasser recycelt, was den Verkauf von produziertem Wasser und recyceltem Wasser für die Verwendung in den Abschlussaktivitäten seiner Kunden einschließt. Im am 31. März 2024 endenden Jahr verkaufte das Unternehmen etwa 30,8 Millionen Barrel recyceltes Wasser.

Betrieb: Das Unternehmen besitzt 89 Wasserbehandlungs- und Entsorgungsanlagen.

Das Unternehmen besitzt das Land, auf dem 39 der 89 Wasserbehandlungs- und Entsorgungsanlagen stehen, und hat entweder Servitutsrechte oder pachtet das Land, auf dem sich die verbleibenden Wasserbehandlungs- und Entsorgungsanlagen befinden.

Am 31. März 2023 verkaufte das Unternehmen bestimmte Salzwasserentsorgungsanlagen im Midland-Becken.

Am 5. April 2024 verkaufte das Unternehmen etwa 122.250 Acres Immobilien auf zwei Ranches in Eddy und Lea Counties, New Mexico.

Die Kunden des Unternehmens bringen produziertes und Rückflusswasser, das bei der Exploration und Produktion von Rohöl und Erdgas erzeugt wird, über Pipeline-Sammelsysteme und per LKW zu seinen Anlagen zur Behandlung. Im am 31. März 2024 endenden Jahr erhielt das Unternehmen im Delaware-Becken etwa 98 % des produzierten und Rückflusswassers über Pipelines. Sobald das Unternehmen das Wasser übernommen hat, wird das Verarbeitungsniveau durch die endgültige Verwendung des Wassers bestimmt.

Die Anlagen des Unternehmens entsorgen produziertes Wasser hauptsächlich in tiefe unterirdische Formationen. An den Entsorgungsanlagen des Unternehmens werden proprietäre Brunnenwartungsprogramme verwendet, um die Injektionsraten zu verbessern.

Kunden: Die Hauptkunden der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus großen börsennotierten Öl- und Gasunternehmen mit diversifizierten Flächenpositionen in mehreren führenden Öl- und Gasvorkommen. Im am 31. März 2024 endenden Jahr wurden 69 % der Umsätze des Wasserlösungssegments des Unternehmens von seinen zehn größten Kunden des Segments generiert.

Handelsnamen: Das Segment Wasserlösungen des Unternehmens operiert unter dem Handelsnamen NGL Water Solutions.

Technologie: Das Unternehmen hält mehrere Patente für Verarbeitungstechnologien.

Rohöllogistik

Das Segment Rohöllogistik des Unternehmens kauft Rohöl von Produzenten und Vermarktern und transportiert es zu Raffinerien oder zum Wiederverkauf an Pipeline-Einspeisestationen, Lagerterminals, Barge-Beladeeinrichtungen, Schienenanlagen, Raffinerien und anderen Handelszentren und bietet Lager-, Terminal- und Transportdienstleistungen durch seine eigenen Vermögenswerte an. Die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Segment werden durch bestimmte langfristige Festpreisverträge unterstützt, die Mindestvolumenverpflichtungen für seine eigenen und geleasten Pipelines und Lagertanks enthalten. Die Operationen des Unternehmens konzentrieren sich auf und um vier produktive Regionen für die Förderung von Rohöl in den Vereinigten Staaten, darunter das DJ-Becken in Colorado, das Permian-Becken in Texas und New Mexico, das Eagle Ford-Becken in Texas und die Golfküste der Vereinigten Staaten.

Das grundlegende Vermögen des Unternehmens in diesem Segment ist die Grand Mesa Pipeline, eine 550-Meilen-Pipeline, die Rohöl von ihrem Ursprung im Weld County, Colorado, zu ihrem Terminal in Cushing, Oklahoma, transportiert. Die Grand Mesa Pipeline nahm am 1. November 2016 den Betrieb auf und ist seitdem kontinuierlich in Betrieb. Der Hauptteil dieser Pipeline besteht aus einem ungeteilten Interesse an der Saddlehorn Pipeline Company, LLC („Saddlehorn“), bei der das Unternehmen eine Kapazität von 150.000 Barrel pro Tag der Pipeline besitzt. Im am 31. März 2024 endenden Jahr wurden etwa 25,6 Millionen Barrel Rohöl auf der Grand Mesa Pipeline transportiert. Die Betriebskosten, die mit der Grand Mesa Pipeline verbunden sind, werden dem Unternehmen entsprechend seinem anteiligen Eigentumsinteresse und Durchsatz zugeteilt. Das Unternehmen besitzt und betreibt auch Ursprungsterminals in Lucerne und Riverside, Colorado, wo es Rohölvolumina verschiedener Arten und Qualitäten aggregiert und lagert, bis sie für den Transfer zur Grand Mesa Pipeline bereit sind. Das Terminal in Lucerne verfügt über 950.000 Barrel Lagerkapazität und eine 12-Bay-LKW-Beladeeinrichtung. Das Terminal in Riverside verfügt über 20.000 Barrel Lagerkapazität und eine vier Bay-LKW-Beladeeinrichtung.

Durch sein Eigentum an der Grand Mesa Pipeline hat das Unternehmen ausreichende Kapazitäten, um seine Kundenverträge an denselben Ursprungs- und Endpunkten zu bedienen und zusätzliche Volumenverpflichtungen anzunehmen.

Das Unternehmen besitzt und betreibt ein groß angelegtes Rohölterminal in Cushing, Oklahoma, mit einer Lagerkapazität von 3.626.000 Barrel, sieben Abgabestellen für automatische Custody-Transfer-Einheiten („LACTs“), einem voll ausgestatteten Kontrollraum, einem Gebäude für das Qualitätsmanagement vor Ort und drei 24-Zoll-Bidirektionalpipelines, die jeweils in der Lage sind, 360.000 Barrel pro Tag zu bewegen. Das Terminal verfügt über vorteilhafte Anschlüsse zu anderen Terminals und Pipelines, einschließlich wichtiger Verbindungen zur Grand Mesa Pipeline und zum Terminal von TC Energy mit Zugang zur Golfküste der Vereinigten Staaten über Marketlink. Das Terminal des Unternehmens befindet sich auf 200 Acres und ist so konzipiert, dass es je nach Kundenbedarf erweitert werden kann. Cushing ist einer der liquidesten Handelsplätze für Rohöl weltweit und ist der Lieferpunkt für Futures-Kontrakte für West Texas Intermediate.

Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Rohölmaritimterminal in Point Comfort, Texas, mit einer Lagerkapazität von 355.000 Barrel und sechs Abgabestellen für LACTs. Die Tanks des Unternehmens sind mit drei Docks im Hafen verbunden (zwei für Hochseebarge und Schiffe und eines für Binnenschiffe).

Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Rohölpipeline und ein Rohölmaritimterminal in Houma, Louisiana, mit einer Lagerkapazität von 288.000 Barrel, zwei Abgabestellen für LACTs, einem Binnenschiffsanlegeplatz und zwei 12-Zoll-Bidirektionalpipelines, die jeweils in der Lage sind, 120.000 Barrel pro Tag zu bewegen, mit Anschluss an die Betriebsabläufe des Zydeco-Systems von Shell.

Betrieb: Das Unternehmen kauft Rohöl von Produzenten und Vermarktern und transportiert es zu Raffinerien oder zum Wiederverkauf. Die strategisch positionierten Terminals des Unternehmens sowie seine eigenen und vertraglich vereinbarten Pipelinekapazitäten bieten Zugang zu einer Vielzahl von Kunden und Märkten. Das Unternehmen nutzt dieses umfangreiche Netzwerk von Transportvermögenswerten, um Rohöl an optimale Märkte zu liefern.

Das Unternehmen transportiert Rohöl mit folgenden Vermögenswerten:

Die oben beschriebene Grand Mesa Pipeline und 19 weitere gemeinsame Trägerpipelines, die von Drittanbietern betrieben werden; und

396 geleasten Schienenwaggons (alle an Dritte vermietet).

Das Unternehmen befindet sich im Prozess der Neuzertifizierung seiner 396 geleasten Schienenwaggons, um den Standards für Schienenwaggons für die von ihnen transportierten Waren zu entsprechen. Bis zum 31. März 2024 wurden 130 Schienenwaggons neuzertifiziert.

Das Unternehmen besitzt auch 27 strategisch gelegene Pipeline-Einspeisestationen.

Am 30. März 2023 verkaufte das Unternehmen seine maritimen Vermögenswerte.

Kunden: Die Kunden des Unternehmens umfassen Rohölraffinerien, Produzenten und Vermarkter. Im am 31. März 2024 endenden Jahr wurden 86 % der Umsätze seines Rohöllogistiksegments von seinen zehn größten Kunden des Segments generiert.

Versorgung: Das Unternehmen bezieht Rohöl von einer großen Basis von Lieferanten, die hauptsächlich aus Rohölproduzent

NGL Energy Partners LP Fragen und Antworten

Aus welchen Branchen kommen die Umsätze und welches sind die Top 3 Märkte?

**Hauptbranchen:** 1. Flüssiggaslogistik 2. Wasserlösungen 3. Flüssigkraftstofflogistik **TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile (geschätzt für 2026):** 1. Flüssiggaslogistik: ca. 40% 2. Wasserlösungen: ca. 35% 3. Flüssigkraftstofflogistik: ca. 25% NGL Energy Partners LP generiert seine Umsätz...

An welchen Standorten werden die Produkte des Unternehmens hergestellt?

**Produktionsstandorte:** USA NGL Energy Partners LP ist ein diversifiziertes Energieinfrastrukturunternehmen mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen betreibt seine Produktions- und Verarbeitungsanlagen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Dazu gehören Einrichtungen zur Verarbeitung von Flüs...

Welche Strategie verfolgt NGL Energy Partners LP für zukünftiges Wachstum?

**Aktuelle Strategie:** Diversifikation und Infrastrukturentwicklung **Investitionen:** Erhöhung in Midstream-Infrastruktur **Finanzielle Stabilität:** Schuldenabbau und Kapitaloptimierung NGL Energy Partners LP verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und den Ausbau ihrer Midstream-Inf...

Welche Rohstoffe/Materialien werden Importiert und aus welchen Ländern?

**Hauptrohstoffe:** Rohöl, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Raffinerieprodukte **Herkunftsländer:** USA, Kanada NGL Energy Partners LP ist hauptsächlich im Bereich der Midstream-Dienstleistungen tätig, was den Transport, die Lagerung und den Handel von Rohöl, Erdgasflüssigkeiten und Raffinerieprodukten...

Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens?

**Marktanteil im Midstream-Segment:** Geschätzt 5-7% (2026) **Diversifikation der Dienstleistungen:** Hoch **Kundenbindung:** Stark durch langfristige Verträge NGL Energy Partners LP hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine Diversifikation im Midstream-Segment, das Dienstleistungen...

Wie hoch ist der institutionelle Investorenanteil und Insider-Käufe/-Verkäufe?

**Institutioneller Investorenanteil:** 65% (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Trends) **Insider-Käufe/Verkäufe:** Keine spezifischen Daten für 2026 verfügbar Der institutionelle Investorenanteil bei NGL Energy Partners LP liegt typischerweise zwischen 60% und 70%, basierend auf histori...

Wie viel Prozent Marktanteil hat NGL Energy Partners LP?

**Marktanteil von NGL Energy Partners LP:** Schätzung: ca. 3-5% (2026) **Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:** 1. **Enterprise Products Partners L.P.:** ca. 15% 2. **Energy Transfer LP:** ca. 12% 3. **Kinder Morgan, Inc.:** ca. 10% 4. **Plains All American Pipeline, L.P.:** ca. 8% 5. **MPLX...

Ist die NGL Energy Partners LP-Aktie aktuell eine gute Investition?

**Umsatzwachstum:** 8,5% (2025) **EBITDA-Wachstum:** 7,2% (2025) NGL Energy Partners LP hat im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum von 8,5% verzeichnet, was auf eine verbesserte operative Effizienz und eine Diversifizierung ihrer Dienstleistungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat seine Geschäftsbere...

Zahlt NGL Energy Partners LP eine Dividende — und wie zuverlässig ist die Ausschüttung?

**Dividendenzahlung:** Keine Dividende (Stand: 2026) NGL Energy Partners LP hat in den letzten Jahren keine Dividende ausgeschüttet. Dies ist auf finanzielle Herausforderungen und eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens zurückzuführen. Historisch gesehen hat das Unternehmen in der Vergang...

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